制限しなくて勉強する

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行き届いたアフターサービス

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Salesforce Financial Services Cloud Accredited Professional 認定 AP-208 試験問題:

1. A regional bank is implementing Financial Services Cloud (FSC). Today, relationship managers receive email reminders 2 days, 2 weeks, and 2 months after a new customer opens their first bank account to contact the customerfor feedback. In addition, the bank wants the ability for relationship managers to track and report on progress in FSC.
What should the administrator do when designing the future state business process using FSC features?

A) When an account status is changed to "CustomlrfVTcreate an action plan with tasks to follow up in 2 days. 2 weeks, and 2 months.
B) When creating an account, create an action plan with tasks to follow up in 2 days, 2 weeks, and 2 months.
C) When a lead or referral is converted, create an action plan with tasks to follow up in 2 days, 2 weeks, and 2 months.
D) When an account status is changed to "Customer", send emails to the Account Owner to follow up in 2 days, 2 weeks, and 2 months.

2. Lake Tahoe Bank's financial advisors are complaining that they can't see an accurate summary of their clients financial data as clients often change households. How can an Admin set up Financial Services Cloud to provide financial advisorswith an accurate summary of their client's financial data?

A) Use Process Builder to create a workflow to summarize data at the Person Account level.
B) Create a roll-up field on the Opportunity object to track client's Financial Account balance and display the summary amount on the Person Account object.
C) Set clients financial data to be rolled up using Financial Services Cloud Primary Group.
D) Create a custom obiect to track client's financial data

3. What 2 considerations should the Salesforce Administrator review before implementing Flow for customer onboarding?

A) Use Field Level Security on Milestones
B) Flow for Financial Service Cloud is not available for the Individual Object Model.
C) Flow Screen Input Components can only be used in Financial Service Cloud Flow Templates
D) The Flow users require a Flow Permission Set License.

4. A financial services company wants to use the Financial Services Cloud Person Account data model. The company needs two Person Account record types, one to represent Individual customer and one to represent Individual independent advisors that send referrals.
What should the administrator do to set up the new record types?

A) Enable "Use Person Account" custom setting.
B) Create custom fields on the Person Account object.
C) Create a record type on the Contact object.
D) Configure Individual Record Type Mapper" custom metadata.

5. The Salesforce Admin of Lake Tahoe Wealth Management Company needs to update an existing, published Action Plan Template to accommodate a change in the firm's annual clientreview process. What steps should the Admin take to make that change?

A) Edit the published Action Plan Template directly.
B) Set the Action Plan Template to "Inactive" and then make changes to the template, as necessary.
C) Clone the existing Action PlanTemplate and make any necessary changes on the new Action Plan Template.

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